싸토리우스, 폴리플러스 인수 예정

생명과학 그룹 싸토리우스는 프랑스 상장 자회사인 싸토리우스 스테딤 바이오텍을 통해 ARCHIMED 및 워버그 핀커스의 계열사인 WP GG Holdings IV B.V.를 포함한 사모 투자자들로부터 약 24억 유로에 폴리플러스를 인수하는 계약을 체결했습니다.

약 270명의 직원을 보유한 폴리플러스는 고품질 및 GMP 등급의 형질전환 및 기타 DNA/RNA 전달 시약과 플라스미드 DNA를 개발 및 생산합니다. 이는 세포 및 유전자 치료와 기타 첨단 의약 치료 제품에 사용되는 바이러스 벡터 생산의 핵심 구성 요소입니다. 상당한 성장률을 기록하고 있는 폴리플러스는 2023년에 상위 두 자릿수 백만 유로 범위의 매출과 매우 상당한 EBITDA 마진을 창출할 것으로 예상됩니다. 제안된 거래는 작업 협의회의 정보 및 협의 완료와 규제 당국의 승인을 포함한 일반적인 조건에 따르며, 2023년 3분기 중에 마무리될 것으로 예상됩니다.

2001년에 설립된 폴리플러스는 프랑스 스트라스부르에 본사를 두고 있으며, 프랑스, 벨기에, 미국, 중국에 지사를 두고 있습니다. 회사는 플라스미드 설계, 단백질 및 플라스미드 제조와 같은 인접 기술에 대한 인수를 통해 형질전환 시약을 넘어 유전자 치료 및 유전자 변형 세포 치료를 위한 상류 포트폴리오를 확장하고 있습니다.

폴리플러스의 혁신적인 솔루션은 우리 포트폴리오, 특히 첨단 치료제의 개발 및 제조를 위한 세포 배양 배지 및 중요 구성 요소 제공에 매우 보완적입니다. 또한 유전자 치료제 제조를 위한 다운스트림 솔루션 포트폴리오와 강력한 시너지 효과가 있습니다. 이는 싸토리우스 이사회 임원이자 바이오프로세스 솔루션 부문장인 레네 파버가 말했습니다. 세포 및 유전자 치료 시장이 역동적으로 성장하면서 바이러스 벡터는 관심 유전자를 세포에 전달하는 데 필요합니다. 이러한 치료제의 개발 파이프라인이 크게 성장하고 있으며, 점점 더 많은 치료제가 주요 이정표에 도달하고 있습니다. 세포 및 유전자 치료제 생산의 핵심 구성 요소를 공급하는 선두 기업으로서 싸토리우스와 폴리플러스는 이 역동적인 분야에서 중요한 역할을 수행할 수 있는 최적의 위치에 있을 것입니다.

이번 예정된 인수는 폴리플러스 역사의 중요한 이정표이며, 혁신적인 업스트림 시장 리더십 위치와 전 세계의 뛰어난 폴리플러스 팀에 대한 인정입니다. 폴리플러스의 CEO 마리오 필립스는 세계적인 바이오프로세스 시장 리더인 싸토리우스와 힘을 합치게 되어 기쁘다고 말했습니다. 우리의 결합된 포트폴리오는 세포/유전자 및 DNA/RNA 치료 고객에게 비교할 수 없는 가치를 제공하기 위해 전체 프로세스 워크플로우를 최적화할 수 있는 독특한 능력을 창출할 것입니다.

우리는 폴리플러스의 성장 변화 기간 동안 공동으로 지원하고, 회사의 제품 포트폴리오 확장과 강력한 인수 전략 실행을 지원한 것을 자랑스럽게 생각합니다. 워버그 핀커스의 의료 부문 대표 TJ 카렐라가 말했습니다. 아키메드의 의장이자 상임 파트너인 드니 리본은 아키메드가 7년 동안 폴리플러스의 전략적 파트너이자 주주였으며, 회사와 팀이 다음 장을 위한 좋은 보금자리를 찾게 되어 기쁘다고 말했습니다. 생명과학에 적극적으로 투자하는 아키메드와 워버그 핀커스는 혁신적인 제약 솔루션이 환자에게 미칠 수 있는 영향을 강하게 믿고 있습니다. 혁신적인 솔루션의 연구 및 개발을 지원한다는 공유된 미션과 함께, 싸토리우스가 폴리플러스에게 적합한 파트너가 될 것이라고 믿으며 마리오와 폴리플러스 팀의 다음 장에 최선을 기원한다고 워버그 핀커스의 관리 이사 루오시 첸과 아키메드의 수석 파트너 루도비치 알론지가 덧붙였습니다.

싸토리우스 AG는 J.P. 모건으로부터 거래 자금 조달을 위한 경과 기간 동안의 브릿지 론 시설을 받을 예정입니다. 싸토리우스는 이 대출을 장기 금융 상품으로 재융자할 계획이며, 여기에는 지분 구성 요소도 포함될 수 있습니다.

제퍼리스 LLC는 재무 자문을, 커클랜드 & 엘리스 LLP는 폴리플러스와 그 주주들에게 법률 자문을 제공했습니다. 윌리엄 블레어는 재무 자문을, 밀뱅크 LLP와 장테는 싸토리우스에 법률 자문을 제공했습니다.

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